С помощью липовой экспертизы Боеву удаётся «повесить» убийство банкира на Шатохина, который видел то, что не предназначалось для его глаз. Юрий получает шесть лет колонии общего режима и оказывается в одной камере с Орловым, подставленным компаньонами и пойманным с поличным на взятке… Шатохин выходит по УДО через три года. Он возвращается в город с одной целью - отомстить за семью. От Орлова Юрий узнал о том, что на самом деле творится в их городе. Орлов уверен, что за всеми убийствами стоит Кравцов, а Боев - исполнитель. Чтобы отобрать у своих врагов деньги, власть и уважение близких, Шатохин должен незаметно подобраться к каждому из них…

Бывший главный инженер завода Яковенко встречается со смелой журналисткой Катей Макаровой и рассказывает, что банкир Смирнов ходил с планом реновации комбината к мэру Андрееву, а потом погибли и Смирнов, и семья Шатохина, а сам Шатохин сел. Яковенко просит остановить вора и убийцу Кравцова, предав дело огласке. Катя не верит в вину Кравцова, ведь она - его дочь… Чтобы подобраться к судмедэксперту Барыбину, Шатохин устраивается охранником в бойцовский клуб. Одновременно он знакомится с Катей, «защитив» её от хулиганов

Шатохин становится бойцом в клубе Урагана. Поставив на его противника, Барыбин разоряется. Шатохин даёт ему деньги, но в обмен требует назвать убийцу Смирнова. Тот называет Лапшина… Через Урагана Шатохин выходит на торговца шпионским оборудованием

В город приезжает курьер Малыхин за деньгами. Поселившись в той же гостинице, что и курьер, Шатохин отвлекает Лапшина, нейтрализует охрану, оглушает Малыхина и забирает деньги. Опережая Лапшина, он едет в его офис и подбрасывает деньги. В кабинете появляется Пронин. Думая, что Лапшин хотел украсть деньги, он в него стреляет. Шатохин тайно снимает всё на телефон… Боев приказывает спрятать тело Лапшина. Он просматривает видео с камер наблюдения в гостинице и понимает, что Шатохин начал против него войну…

Пронин рассказывает Шатохину, что в ячейках депозитария были бриллианты Орлова. Начинается перестрелка, в которой Пронин погибает. Шатохин приезжает к «курьеру» Малыхину и требует рассказать всё о делах Андреева, начиная с того, как и зачем он подставил Орлова. Катю выкрадывают неизвестные. Выясняется, что это сделано по приказу её отца ради её же безопасности. Боев изучает результаты экспертизы, согласно которым Пронин и ЧОПовцы перестреляли друг друга. В его кабинете появляется Демидов, который сообщает, что возобновляет дело об убийстве Смирнова и вызывает их с Барыбиным на допрос. Но вскоре обнаруживают труп Барыбина. Свидетель показывает, что видел, как Ураган выпрыгивал из окна квартиры убитого, а с ним был Шатохин. Боев приказывает Демидову объявить обоих в розыск и завести новое дело…

Малыхин соглашается сотрудничать со следствием и подставляет Андреева. Демидов задерживает бывшего мэра за взятку. Илона отдаёт Боеву собранный на него компромат. Он понимает, что любовница в курсе всех его грязных дел, и убивает её, а чуть позже узнаёт, что она была беременна. Кравцов предупреждает Катю, что бояться надо Боева. Он отпускает дочь. Её подкарауливают Шатохин и Ураган. Катя зовёт их укрыться на даче - как в самом безопасном месте. Шатохин выясняет, что его семью убил Боев. Он едет к дому Боева, забирает его и везёт убивать. Боев предлагает Юрию деньги и признаётся, что Ника жива. В это время машина слетает с обочины…

Шатохин вызывает скорую для Боева, а сам едет в город. Орлова у выхода из заключения встречают владельцы бриллиантов, отданных в качестве предоплаты за комбинат. Оказывается, Орлов ещё в начале срока договорился с ними о трёх условиях, при которых месть Шатохина будет возможна: УДО для Юрия, выход самого Орлова на следующий день после ареста Андреева и слух о смерти Орлова на зоне. Шатохин приходит к Наталье Боевой и показывает ей видео с телефона Боева с Никой. Он просит помочь найти дочь

Орлов появляется у Кравцова и требует передать комбинат нужным людям. Боева выводит мужа из наркозного сна. Она хочет узнать, где тот прячет Нику. В бреду он говорит про подарок для Ники. Кравцов делает официальное признание для телезрителей, в котором рассказывает правду о комбинате и всю схему вывода бюджетных средств. Шатохин едет на встречу с Орловым. Юрий признаётся, что знает про бриллианты, которые украл Боев. Более того, камни у него. В обмен на камни Шатохин требует найти Нику…